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投资葡萄酒正当时?

对于大多数人来说,投资意味着购买股票、债券和基金。但是,如果懂得挑选的话,一瓶上好的赤霞珠或长相思也能让人获利。像任何其他的另类投资一样,葡萄酒可以成为多样化的投资组合之一。特别的是,与基于经济表现、利率、企业收益或传统投资者情绪的传统投资不同,葡萄酒的价值主要取决于天气、收成、年份和大众的消费趋势等基本因素和供需之间的交汇点。因此葡萄酒投资十分适合作为传统投资组合的一种补充。

伦敦国际葡萄酒商交易所(Liv-ex)是全球最大的精品葡萄酒交易市场。近日,Liv-ex发布了其追踪覆盖全球各葡萄酒产区1000种优质葡萄酒的交易表现指数Liv-ex Fine Wine 1000(以下简称Liv-ex 1000)截至2022年6月30日第二季度的表现。报告显示,在经历了一段快节奏的攀升之后,随着今年宏观经济“逆风”加剧,尽管投资者对优质葡萄酒的需求依然保持稳定,但价格增长势头在二季度明显放缓,价格也更加低迷。

数据显示,继2021年上涨18.1%后,今年上半年Liv-ex 1000指数上涨了11.1%。放缓趋势在第二季度最为明显,当季该指数仅上涨了3.2%,而第一季度涨幅为7.2%。相对来看,标普500指数在今年上半年下跌近20%,而10年期美国国债收益率上升了1.47%(债券收益率随着市场价格下跌而上升),精品葡萄酒价格的波动远低于股票市场。Liv-ex的联合创始人兼副主席Justin Gibbs在接受《巴伦周刊》采访时表示,精品葡萄酒价格之所以如此稳定,最重要的原因是“供应正在减少”。一方面,葡萄酒的年份越陈,酒的质量越好;而另一方面陈年葡萄酒的数量也在不断减少,供应少了价格自然就会上涨,只要储存得当,长期持有显然更加有利。除此之外,葡萄酒往往不是大多数投资组合中的核心组成部分,更多的投资者买入葡萄酒是因为自己喜欢葡萄酒,因此即便遇到财富缩水也不会选择第一时间抛售,所以葡萄酒市场的波动一直较小。

Liv-ex 1000指数中还包含了多个子指数——波尔多500、勃艮第150、香槟50、罗讷100、意大利100和世界其他地区60,反映了不同红酒产区的走势。就第二季度来看,勃艮第150是表现最好的子指数,罗讷100排名第二,上涨了3.5%。红酒数据平台LiveTrade的首席执行官Matthew O'Connell在接受Decanter杂志采访时也印证了这种说法。他表示,今年上半年LiveTrade交易非常强劲,由顶级勃艮第领衔,香槟、意大利和波尔多产区也有增长。

作为第二季度的佼佼者,勃艮第150同比增长了8.1%,虽然这低于第一季度14.6%的增幅,但是截至今年上半年,勃艮第150整体已经上涨了23.9%。Justin Gibbs认为,尽管勃艮第葡萄酒价格涨幅惊人,但二季度买家群体中却呈现出了谨慎放缓的情绪,主要的原因还是投资者担心这样的上涨势头并不能持续。他分析道,目前市场面对着通货膨胀和经济衰退的可能性、疫情下亚洲买家减少以及葡萄酒市场通常夏季季节性需求放缓等压力,从长远看持续走高的动能不足,这些因素都造成了谨慎情绪的蔓延。

值得注意的是,部分Liv-ex指数在换算成美元时,回报率看起来却是“大打折扣”。例如,专门追踪百大顶级葡萄酒的市场表现的Liv-ex Fine Wine 100指数(以下简称Liv-ex 100),以英镑计算为上涨了1.2%,但以美元计算却是下跌了5%。Justin Gibbs表示,这反映了美联储加息和缩表带来的影响。但同时他也指出了一些乐观的因素,由于现在亚洲疫情对经济的影响有所缓和,Liv-ex 100的下降或会促使美国和亚洲买家以美元大举买入。他总结道:“和其他资产一样,精品葡萄酒也感受到了一系列因素带来的压力,但我认为葡萄酒市场受到的影响将远远小于其他市场。”

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